Vista Cartera
Esta vista solo esta disponible con un rol DMA.
Acceso
Para acceder a esta vista, se deberán seguir los siguientes pasos:
Posiciónese en un panel. Para saber si él mismo está seleccionado, verifique que se encuentre recuadrado en rojo.
Desde la barra de acceso rápido, haga clic en el ícono “Cambiar a Cartera”. (ver imagen previa).
Funcionalidad
Esta Vista le permite seleccionar instrumentos para realizar una valuación de Cartera. Consta de una tabla en la cual se podrán agregar los instrumentos que conforman la cartera a evaluar. La cartera se podrá guardar con un nombre para mantenerla disponible cada vez que ingrese en la aplicación. Podrán guardarse varias carteras con diferentes instrumentos según su conveniencia. Podrá agregar hasta 5 vistas Cartera por perspectiva.
Al acceder a esta vista se mostrara el siguiente panel:
En el margen superior figura una cifra o "Valor de mercado para la cartera" que será igual a la sumatoria de los Valores de cada uno de los instrumentos agregados a la tabla.
A continuación se describen las columnas de la tabla:
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
Instrumento | Símbolo del instrumento seleccionado. |
Cantidad | Campo editable que representa la cantidad de acciones en el índice. |
Precio | Precio de referencia para el instrumento. |
Valor | Valor de capitalización de la acción. |
Configuración de la vista
Ud. podrá agregar los instrumentos que desee a la vista y configurar la misma para evaluar diferentes carteras, las cuales se podrán guardar en plantillas. A continuación se describen las acciones que podrá realizar para configurar la vista:
Agregar Instrumento a la Cartera
Para agregar un instrumento se debe hacer clic en el botón "Agregar" de la sección "Instrumento" como se muestra en la siguiente pantalla:
al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla:
Ud. podrá seleccionar el Instrumento deseado de la lista desplegable y luego pulsar el botón "Aceptar". El instrumento se agregará a la tabla de valuación de Cartera.
Eliminar Instrumento de la Cartera
Para eliminar un instrumento puede seleccionar una ó varias filas y luego pulsar en el botón "Eliminar" como se muestra en la siguiente pantalla:
El sistema le solicitará confirmación mediante el siguiente mensaje:
Luego de la confirmación los instrumentos serán eliminados de la vista.
Cargar una Cartera
Para cargar una cartera se debe hacer clic en el botón "Cargar" como se muestra en la siguiente pantalla:
Aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar alguna plantilla previamente guardada con la cartera de su preferencia:
Al seleccionar la Cartera se cargará la tabla con los instrumentos que conformen dicha cartera.
Guardar Cartera
Para guardar una cartera como plantilla haga clic en el botón "Guardar" como se muestra en la siguiente pantalla:
Solo podrá guardar cambios realizados a una cartera previamente cargada. Si Ud. está creando una cartera para guardarla deberá usar la opción "Guardar como".
Guardar Como
Para guardar una cartera haga clic en el botón "Guardar Como" como se muestra en la siguiente pantalla:
Aparecerá la siguiente pantalla donde deberá ingresar un nombre para la cartera:
Borrar Cartera
Para Borrar una cartera haga clic en el botón "Borrar" que se muestra recuadrado en la siguiente pantalla:
Se muestra una pantalla con un menú desplegable en el que se encuentran las carteras (guardadas previamente) las cuales están disponibles para su eliminación: